2023年1月31日，深圳市優必選科技股份有限公司遞表港交所主板，國泰君安國際為獨家保薦人。

　　優必選為中國人工智能（AI）賦能機器人的引航企業及搶先企業，致力于人形機器人的立異及智能辦事機器人解決方案的研討及開辟（研發）、設計、智能出產、商業化、販賣及營銷。

　　受致力于研發、立異和托付AI賦能機器人產物及解決方案所推進，公司憑仗專有的齊棧式（i）機器人；（ii）人工智能；及（iii）機器人取人工智能交融技能穎脫而出，公司的產物及解決方案涵蓋高出各類行業的企業級及消耗級的廣泛應用場景。

　　于往績記載時期，公司的收入首要來源于販賣（i）教誨智能機器人產物及解決方案；（ii）物流智能機器人產物及解決方案；（iii）其他行業定制智能機器人產物及解決方案及（iv）花費級機器人及其他智能硬件設備。

　　于往績記實時代，公司獲得收入增加。于2020財年、2021財年及2022年首九個月，公司錄得收入分別為人民幣740.2百萬元、人民幣817.2百萬元及人民幣529.2百萬元。自2020財年至2021財年，公司的收入增加10.4%，2021年首九個月至2022年首九個月，則以5.1%的同比增加率增加。

　　于2020財年、2021財年及2022年首九個月，公司的毛利分別為人民幣330.7百萬元、人民幣256.0百萬元及人民幣162.7百萬元。自2020財年至2021財年，公司的毛利削減22.6%，2021年首九個月至2022年首九個月，毛利同比削減16.7%。

　　于2020財年、2021財年及2022年首九個月，公司的運營虧損分離約為人民幣595.6百萬元、人民幣882.5百萬元及人民幣739.1百萬元。公司分離錄得約人民幣707.0百萬元、人民幣917.5百萬元及人民幣778.0百萬元的年內╱期內虧損凈額。

　　該等虧損凈額主如果因為公司的毛利率呈下落趨向及有關以下各項的龐大支出：（i）已發生的研發開支；（ii）已發生的販賣及營銷開支；及（iii）普通及行政開支。

　　公司將來大概持續發生虧損凈額，此乃由于公司處于正在快速增長的智能辦事機器人解決方案市場中擴大公司的業務及營運的階段，與此同時正正在連續投資于研發。

　　于往績記實時期，于2020財年、2021財年及2022年首九個月，公司劃分發生研發開支人民幣428.8百萬元、人民幣517.1百萬元及人民幣324.7百萬元，劃分占公司于相應時期總收入的57.9%、63.3%及61.4%。

　　截止最終預期可行日期，周劍、深圳三次元、夏佐齊、夏擁軍、王琳、深圳進化論、熊友軍、深圳智能甄選及趙國群（統稱「同等舉措方」）合共持有公司已刊行股本約53.98%。

　　值得注意的是，于往績記載時期，公司的最大收入起原為教誨智能機器人產物及解決方案的販賣，別離約占公司收入的83.6%、56.5%及69.2%。如未能吸引更多客戶及擴展到其他行業行業，則可能對公司的業務形成龐大倒霉危害。

　　公司募資擬適用于進一步提拔公司的研發才能以增強公司的核心技術、產物及解決方案供給；適用于根據收購及╱或投資潛在方針公司而延續業務擴大；適用于歸還部門銀行貸款；適用于提拔研發實力及效力；適用于提拔環球品牌知名度及市場滲入率；適用于進一步優化公司的辦理及運營效力等。