因重大事項停牌而備受關注的華昌達(300278)(300278.SZ)重組事宜,終于揭開神秘面紗。
2015年2月3日,停牌近5個月之久的華昌達發布《重大資產重組進展報告》稱,公司將以現金方式收購Dearborn Mid-West Company, LLC(以下簡稱“DMW”)100%股權,交易對價為5350萬美元現金(折合人民幣約32915.88萬元)。
“公司主要看重DMW在汽車行業倉儲物流領域的技術優勢,并購后將借助母公司原有業務優勢繼續發力白車身焊接業務。”華昌達證劵事業部相關負責人在接受記者的采訪時表示。
公告顯示,DMW是美國專注于提供汽車生產線的物料管理系統提供商,主要面向北美汽車行業與工業市場制造商,是美國本土最具規模的汽車智能裝備系統集成商之一,主要客戶包括福特、通用和克萊斯勒,最新開發的客戶還包括豐田、尼桑、特斯拉等。
華昌達方面透露,華昌達將利用其較好的制造和服務方面的成本優勢來降低DMW現有的外包成本,通過成本節約的方式增強DMW的市場競爭力。
華昌達的此番收購也獲得了資本市場的青睞。受資產收購利好消息的刺激,華昌達2月3日復牌后,股價迎來3天連續漲停,即使在2月6日,機器人(300024)概念股大跳水的情況下,華昌達股價依然迎來2.37%的漲幅。
并購德梅柯效益初顯
華昌達可謂是資本運作及資源整合的高手,其每一次出手都賺足眼球。
2014年,華昌達以6.3億元大手筆收購上海德梅柯汽車裝備制造有限公司(以下簡稱“上海德梅柯”)100%的股權,溢價10倍的代價讓這場資本兼并購動作備受矚目。
上海德梅柯作為工業機器人集成系統供應商,自設立以來一直專注于工業機器人成套裝備及生產線的設計、研發、生產和銷售,主要產品是汽車焊裝生產線用工業機器人成套裝備及焊裝生產線整線。
“收購上海德梅柯能幫助公司在原有自動化設備領域增強焊接機器人系統集成能力。”上述華昌達證劵事業部人士透露。
資料顯示,華昌達的原有業務主要是生產銷售汽車總裝生產線,2013年公司投入研發費用1500多萬元進行了包括AGV(自動導引運輸車)系統和機器人集成應用等在內的項目研發,并且AGV系統和機器人集成應用已經在安裝調試和推廣應用階段。
華昌達收購上海德梅柯將使得公司的產業鏈進一步延伸至汽車生產焊接機器人。
進入2015年,華昌達即迫不及待曬出了其2014年的“成績單”。根據華昌達最新披露的2014年年報數據顯示,報告期內,公司實現營業收入4.37億元,同比增長106.04%,歸屬于上市公司普通股東凈利潤為4913萬元,同比增上185.8%。
事實上,在華昌達收購上海德梅柯之前,其業績一直處于下滑狀態。其披露的2013年財報數據顯示,華昌達實現營業收入2.12億元,同比下降15.25,而凈利潤1719萬元,同比下降44.96%。
顯然,上海德梅柯在華昌達2014年靚麗的財報中扮演著重要角色,根據公告披露,上海德梅柯2014年完成營業收入2.19億元,凈利潤為3811萬元。
華昌達介紹,去年與德梅柯合并完成后,華昌達也幫助其開拓北汽、東風的市場,其拿到的訂單也非常多,2014年德梅柯的訂單大大超出了所作出的承諾,2015年整合效應將進一步顯示。
此外,在由華昌達董事長顏華、董秘華家蓉、投資總監熊夢暉和證券助理鄒愷等接受相關機構調研時透露,下一步將在中國設立DMW的子公司,開拓和整合新的業務,DMW為美國三大汽車制造商服務長達30年的品牌效應和技術管理能力可以有效提升華昌達在中國業務的競爭力。
同時,DMW還將作為華昌達在美洲專門進行收購兼并的一個主體,目前DMW也在助力華昌達在美洲尋找了幾個潛在的標的,華昌達也相對應成立了海外事業部,專門負責海外并購事業。華昌達相關人士透露,在今年公司的海外收購中,應該會有項目落地。
多位業內人士認為,國內機器人系統集成商數目雖有不下上千家,但普遍產值規模在三千萬左右無法在國內機器人市場上掌握競價權。
不難預測,若華昌達能實現最大化的整合上海德梅柯、DMW的優勢資源,其有望成為國內機器人系統集成領域巨頭之一。