與此同時，公司擬以7.97元/股的價錢向上市公司預期操縱人顏華和九派創投刊行沒有跨越2634.88萬股，配套募資沒有跨越2.1億元，此中5000萬元適用于支付重組的現金對價，盈余沒有跨越1.6億元所有投入上海德梅柯，關鍵適用于增補營運資金和將來募投項目標建立。

　　據表露，上海德梅柯系工業機器人集成體系供應商，自設立以來一向專注于工業機器人成套設備及出產線的設計、研發、出產和販賣，其主要產物是汽車焊裝出產線用工業機器人成套設備及焊裝出產線整線，取上汽團體、豐田紡織、比亞迪等著名整車出產商有優越的合作關系，前后介入了上海大眾、上海通用、上海汽車、北汽薩博、江淮汽車、奇瑞汽車、春風日產、鄭州日產等品牌汽車出產線的建立。

　　華昌達重要處置智能型自動化設備體系，包孕總裝自動化生產線、焊裝自動化生產線、涂裝自動化生產線等，個中的焊裝自動化生產線重要側重于焊裝自動化生產線的搬運體系，關于該生產線中技能請求最高的焊接機器人成套設備范疇，今朝公司還未能具有相應的生產能力。

　　根據本次重組，華昌達將正在焊裝生產線產物的手藝、產能層面獲得極大的進步。與此同時，正在市場和客戶層面，公司可正在整車制作企業中拓寬銷路、積聚客戶資源，特別是上汽團體下屬整車廠的客戶資源；而上海德梅柯地處上海的區位上風能使公司更好地輻射華東及周邊市場。正在行業運用層面，上海德梅柯正在機器人運用行業的手藝經歷，將有利于公司拓展正在物流倉儲、家電電子、現代化養殖等行業的新業務行業，擴大下流市場局限。

　　與此同時，本次重組將提拔上市公司現有業務范圍和紅利程度。憑據上海德梅柯未經審計的2011年財務數據，其停業收入相當于同期上市公司停業收入的114%，凈利潤相當于同期上市公司屬于股東凈利潤的213%。今朝上海德梅柯在手定單約4.5 億元（含稅），而且定單仍舊顯現快速增長的趨向，

　　據紅利猜測，標的資產2014年、2011年及2016年實現的扣非凈利潤離別不低于5000萬元、6500萬元和8300萬元。華昌達2011年凈利潤為1719.01萬元。