一文讀懂減速機——機器人零部件最大單品，“關節”定義仿生自由度
2025-01-01
scara機器人使用3個諧波/RV減速器,并聯/DELTA機器人使用1個諧波減速器，人形機器人的腿部+手臂+腰部+頸部共使用15-40個減速器，每條腿各配置6個諧波減速器，使用量隨著肢體使用量和復雜度的提高而提高。根據負載、體積、速度、精度的要求，機器人本體廠商在RV減速器、諧波減速器或者其他類型減速器中進行選擇及搭配組合應用。 減速器的平均使用數量有望增加。根據GGII數據，2020年多關節機器人、SCARA機器人、協作機器人和坐標機器人的市場占比分別為63%、30%、4%和3%，多關節機器人使用6臺減速器，大大拉動了減速器的需求量；協作機器人可以與人近距離互動，協助生產，目前尚處于起步階段，每臺機器人搭配7臺諧波減速器，將形成較大增量需求。
卡位優質賽道：高成長、高景氣、高壁壘
工業機器人是RV減速器及諧波減速器最主要的下游應用領域，因此工業機器人行業的高速成長為精密減速器市場貢獻了最大增量。
高成長：機器換人大勢所趨。工業機器人是精密減速器最主要的下游應用領域，在勞動力結構性缺口+勞動力成本上升+機器人成本下降+自動化升級的背景下，發展前景廣闊，根據測算，僅考慮工業機器人領域，2022年國內諧波、RV減速器市場規模為20億元、43億元；同時在機床、半導體設備、醫療器械等傳統領域正逐漸滲透。
高景氣度：機器替人浪潮推動行業需求爆發，供不應求。2022年疫情影響機器人生產與交付，但需求端訂單依然強勁，從日本機器人訂單和生產數據來看，2022Q1日本機器人訂單額增速104%，生產額增速僅4%，存在較大供需缺口。
高壁壘：精密減速器行業是技術密集型行業。諧波、RV減速器均對材料、加工精度和工藝有極高要求，具有較高的進入門檻。因此市場長期被兩家日本品牌壟斷，市占率達到60%+，下游的本體廠商極少自主開發，均選擇外購。
人形機器人未來可期，打開精密減速機天花板
2021年8月，在特斯拉首次人工智能日（AIDay）上，馬斯克宣布推出特斯拉機器人TeslaBot；2022年1月，馬斯克在財報電話會議上表示“開發人形機器人將是今年最重要的工作”；2022年4月，據彭博社稱，馬斯克在接受采訪時說TeslaBot-Optimus（擎天柱）最早將于2023年投入生產。2022年6月，馬斯克在推特上表示，TeslaBot原型機將于2022年9月30日AIDay現身，引發全球的關注與熱議。
除了特斯拉以外，2022年戴森宣布未來十年推出可以做家務的人形機器人，戴森總工程師JakeDyson表示“和可穿戴設備一樣，機器人也是戴森的未來”。
人形機器人相比工業機器人，自由度倍增，減速器數量同步倍增，蘊藏巨大增量需求。
壟斷格局有望重塑，國產化趨勢正在形成
過去我國工業機器人減速器依賴進口，國產品牌難以突破。為了擺脫海外的技術限制，中央及地方密集出臺政策，扶持全產業鏈補足短板，行業發展明顯提速。國內減速器廠商迎來發展機遇，充分受益減速器國產替代進程。
目前，我國工業機器人減速器國產化趨勢正在形成，根據GGII數據，2014-2021年工業機器人精密減速器國產品牌份市場份額由11%提升至41%。